Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную, добросердечную девушку, которая сразу покорила его. Вскоре они сыграли свадьбу, и у них родился мальчик. Неожиданно и сёстры Аннушки, и её мачеха тоже оказались при дворе, будто сама судьба им улыбнулась.
Однако вместо благодарности родственницы затеяли хитрый план. Им было мало того, что они получили, и они жаждали власти. Когда царь уехал по делам, они перехватили его письмо, исказили содержание и оклеветали молодую царицу с младенцем. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда, но ответное послание снова попало в чужие руки и было изменено.
В итоге ни в чём не повинных Аннушку с сыном посадили в бочку, крепко заколотили и бросили в бушующие морские волны, обрекая на верную смерть.
Комментарии